お知らせ一覧
- 2022年4月25日
- 4月・5月 定休日（記事を読む）
- 2022年4月5日
- 18歳から大人になります（記事を読む）
- 2022年3月25日
- 医療保険について（記事を読む）
- 2021年11月1日
- もう１１月！（記事を読む）
- 2021年10月29日
- レジェンドの引退（記事を読む）
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ご相談内容
保 険
住宅ローン
教育資金
老後と年金
ライフプラン
など
「気になること」「困りごと」「叶えたいこと」はどんな小さなことでも相談を。
例えば
ご相談の流れ
リラックスした雰囲気でお話をうかがい、３つのステップで問題解決を目指します。
ＦＰの資格を持ったスタッフが、ご相談内容をていねいにお聞きして、どこに問題があるのかを洗い出し、解決方法を探ります。お飲み物とお菓子を楽しんでいただきながら、カフェでおしゃべりするようにくつろいでお過ごしください。
A. その場で解決
スタッフの知識や経験などを交えてアドバイスさせたいただいた内容に、お客様が納得いただき、お悩みや不安がすっきり解消された場合は、初回で完結。B. 保険でご提案
現在加入されている保険を見直したい場合や、新規で保険商品にご加入を希望される場合には、生保･損保の総合代理店フリカド保険事務所として、ご要望や必要に応じたプランをご提案させていただきます。ご希望の方にはキャッシュフロー表を作成し、目に見える形でお金の流れをご説明します。（有料）C. 各種専門家をご紹介
相談内容が多岐にわたり、ＦＰのアドバイスにプラスの専門性が必要だと判断した場合は、WakuWakuのネットワークを活用して、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅建業者など各種の専門家をご紹介し、より良い解決を目指します。ＢとＣの両方で進める場合と、Ｃのみをご提案する場合と、状況やご要望に合わせて提示いたします。スタッフ
「お客様の役に立てること」が私たちの喜び
ファイナンシャルプランナー（FP）とは
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FPです。（日本FP協会公式サイトより転記）
取り扱い保険会社
関連団体・企業
運営会社
WakuWakuは、株式会社フリカド保険事務所が運営しています。 1981年の創業以来、「売り込む」のではなくお客様から「信頼して選んでいただく」をモットーに取り組む、生命保険・損害保険の総合代理店です。