ワクワク人生に必要な「お金」と「安心」を いっしょに考え、提案します。

どんなときも、人生を支えるのは「夢」と「希望」。私たちの仕事は、そのために必要な「お金」と「安心」を提案し、お客様に喜んでいただくことです。ワクワクする人生設計のお手伝いをお任せください。

「お金」に関するどんなことでも1コイン(500円)で。初回相談時のみ有料(500円)。2回目以降は何度でも無料です。

「お金」に関するどんなことでも1コイン(500円)で。初回相談時のみ有料(500円)。2回目以降は何度でも無料です。

ご相談内容

保 険

住宅ローン

教育資金

老後と年金

ライフプラン

など

「気になること」「困りごと」「叶えたいこと」はどんな小さなことでも相談を。

例えば

万が一の備えをどうつくる?
家計が苦しくて貯金できない
年以内にマイホームが欲しい
学資保険っていいの?
空き家になった実家の相続で困ってる
退職金を上手に運用したい
結婚を親が認めてくれない!

ご相談の流れ

リラックスした雰囲気でお話をうかがい、3つのステップで問題解決を目指します。

ステップ1 まずはご予約を

直通のフリーダイヤルまたはネット予約フォームからどうぞ。

ご相談のご予約は、お電話かEメールで!

初回相談日

FPの資格を持ったスタッフが、ご相談内容をていねいにお聞きして、どこに問題があるのかを洗い出し、解決方法を探ります。お飲み物と月替わりのお菓子を楽しんでいただきながら、カフェでおしゃべりするようにくつろいでお過ごしください。(初回のみ相談料500円。2回目以降は無料)

ご相談風景

ステップ3 3つの解決策を提示

A. その場で解決

スタッフの知識や経験などを交えてアドバイスさせたいただいた内容に、お客様が納得いただき、お悩みや不安がすっきり解消された場合は、初回で完結。お帰りの際に進呈する「Waku Waku カード」は半永久的に使えるので、別のご相談の際にお持ちいただくと、相談料が無料になります。

B. 保険でご提案

現在加入されている保険を見直したい場合や、新規で保険商品にご加入を希望される場合には、生保・損保の総合代理店フリカド保険事務所として、ご要望や必要に応じたプランをご提案させていただきます。ご希望の方にはキャッシュフロー表を作成し、目に見える形でお金の流れをご説明します。(有料)

C. 各種専門家をご紹介

相談内容が多岐にわたり、FPのアドバイスにプラスの専門性が必要だと判断した場合は、WakuWakuのネットワークを活用して、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅建業者など各種の専門家をご紹介し、より良い解決を目指します。BとCの両方で進める場合と、Cのみをご提案する場合と、状況やご要望に合わせて提示いたします。

スタッフ

WakuWakuスタッフ

「お客様の役に立てること」が私たちの喜び

ファイナンシャルプランナー(FP)とは

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FPです。(日本FP協会公式サイトより転記)

取り扱い保険会社

関連団体・企業

運営会社

WakuWakuは、株式会社フリカド保険事務所が運営しています。 1981年の創業以来、「売り込む」のではなくお客様から「信頼して選んでいただく」をモットーに取り組む、生命保険・損害保険の総合代理店です。