どんなときも、人生を支えるのは「夢」と「希望」。私たちの仕事は、そのために必要な「お金」と「安心」を提案し、お客様に喜んでいただくことです。ワクワクする人生設計のお手伝いをお任せください。
「お金」に関するどんなことでも1コイン(500円)で。初回相談時のみ有料(500円)。2回目以降は何度でも無料です。
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スタッフの知識や経験などを交えてアドバイスさせたいただいた内容に、お客様が納得いただき、お悩みや不安がすっきり解消された場合は、初回で完結。お帰りの際に進呈する「Waku Waku カード」は半永久的に使えるので、別のご相談の際にお持ちいただくと、相談料が無料になります。
現在加入されている保険を見直したい場合や、新規で保険商品にご加入を希望される場合には、生保・損保の総合代理店フリカド保険事務所として、ご要望や必要に応じたプランをご提案させていただきます。ご希望の方にはキャッシュフロー表を作成し、目に見える形でお金の流れをご説明します。(有料)
相談内容が多岐にわたり、FPのアドバイスにプラスの専門性が必要だと判断した場合は、WakuWakuのネットワークを活用して、公認会計士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅建業者など各種の専門家をご紹介し、より良い解決を目指します。BとCの両方で進める場合と、Cのみをご提案する場合と、状況やご要望に合わせて提示いたします。
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FPです。(日本FP協会公式サイトより転記)
WakuWakuは、株式会社フリカド保険事務所が運営しています。 1981年の創業以来、「売り込む」のではなくお客様から「信頼して選んでいただく」をモットーに取り組む、生命保険・損害保険の総合代理店です。